Начало работы
Регистрация
Клиенты
Список клиентов
Карточка Клиента
- Как создать клиента без номера телефона
- Добавление куратора в карточку клиента
- Как добавить нового Клиента
- Общая информация в карточке Клиента
- Вкладки в карточке Клиента
- Источники клиентов
Медицинский контур
Услуги
Использование услуг
Настройка услуг
Сотрудники
Предоставление доступа к системе
Журнал записи
Аналитика
Аналитика по финансам
Аналитика по клиентам
Аналитика по услугам
Аналитика по товарам
Аналитика по персоналу
- График "Персонал. Выручка"
- График "Количество записей"
- График "Количество созданных визитов"
- График "Процент перезаписи"
- График "Загруженность сотрудников"
- График "Себестоимость часа сотрудника"
Журнал записи
Работа с журналом записи
Работа с записью
- Как добавить расходный материал к конкретному визиту
- Как сделать автоматическое назначение продавцом товара исполнителя визита
- Статус визита в истории записей клиента
- Как сбросить статус завершенного визита
- Подключение подтверждения записи
- Оплата визита при групповой записи
Возможности
Отчеты
SMS-напоминания и подтверждения
- Подключение SMS-рассылки
- Номер телефона в подписи SMS
- Проверка и пополнение баланса SMS
- Настройка транслитерации SMS-сообщений
- SMS-рассылка по клиентам
- Отмена запланированной SMS-рассылки
Онлайн-запись
- Как изменить цвет кнопки виджета онлайн-записи на вашем сайте
- Виджет онлайн записи в Facebook
- Обновленная форма онлайн записи (версии 2)
- Добавление динамических полей в виджет онлайн-записи
- Запись на несколько услуг онлайн
- Настроить запуск виджета с произвольной ссылки/кнопки на сайте
Документы
- Работа с документами
- Как создать шаблон документа
- Можно ли сформировать документ для клиента, не создавая Визит в Журнале Записи?
- Как вывести список услуг из визита в документ
- Как объединить ячейки таблицы.
- Как добавить и настроить таблицу.
Расчет зарплат
- Ограничение по объему выручки
- Расчет мотивации от проданных абонементов
- Задание мотивации для администратора по завершенным визитам.
- Ограничение действия правила по числу завершенных визитов клиента
- Ограничения по дате и времени при расчете зарплат
- Мотивация от прибыли за проданный товар
Скидки
Абонементы и Пакеты услуг
- Добавление одинаковых услуг в один план лечения
- Семейные абонементы
- Планы лечения
- Заморозка абонемента
- Передача абонемента или сертификата другому лицу
- Скидка при продаже абонемента
Взаиморасчеты
- Редактирование дат транзакций
- Настройка интеграции с KKM-Server
- Работа со счетами компании
- Взаиморасчеты с клиентами и сотрудниками
- Как оформить штраф для клиента, который пропустил визит без предупреждения
- Использование взаиморасчетов
Контроль качества
Программа лояльности
Филиалы
- Быстрое переключение между филиалами
- Настройки объединенных филиалов
- Особенности работы в режиме филиальности и рекомендации
- Рекомендации по настройке ролей сотрудников филиала
- Преимущества работы с филиалами
- Настройка филиалов
Другие возможности
Интеграция
- Что означают поля, выдаваемые методом Список визитов
- Интеграция колл-трекинга Roistat
- Известные методы API
- Виджеты SDK
- Интеграция с Roistat
- Виджеты
Настройки
Администрирование
Импорт/экспорт данных
- Конвертация файла импорта в кодировку UTF-8
- Импорт в фоновом режиме. История импорта
- Экспорт базы клиентов и товаров
- Форматы данных для импорта
- Импорт пользовательских данных в аккаунт Клиентикс CRM
- Импорт клиентов с субклиентами (ребенок, машина, питомец)
Настройка шаблонов форм
График работ
Настройки Графика работ
Расписание
Склад
Поставка товаров
- Личные склады сотрудников
- Разделение учета товаров по складам
- Поиск товаров на Складе
- Учет товаров на Складе
- Оформление поставки товаров на Склад
- Добавление товаров через импорт
Продажа товаров
Общие
Задачи
Общие вопросы
Часто задаваемые вопросы
- Рекомендуемые характеристики оборудования для работы с Клиентикс
- Как удалить аккаунт
- Подписка и оплата
- Обеспечение надежности хранения данных
- Что делать, если вы забыли пароль?
- Как открыть скачанный файл (экспортированный в формате utf-8) в Excel