Создание отчетов

В "Клиентикс CRM" доступна функция формирования отчетов в тех разделах системы, где это наиболее актуально. Отчет — документ с данными в виде таблицы для печати, в формате pdf или csv.

Виды отчетов

  • список клиентов
    Клиенты → Создать отчет
  • список записей клиента
    Клиент → История записей → Создать отчет
  • список абонементов клиента
    Клиент → Абонементы → Создать отчет
  • список услуг
    Услуги → Создать отчет
  • список товаров
    Склад → Создать отчет

Списки продаж:

  • по клиенту
    Клиент → История продаж → Создать отчет
  • по сотруднику
    Сотрудник → История клиентов и услуг → Создать отчет
  • по кабинету
    Кабинет → История клиентов и услуг → Создать отчет

 Списки финансовых транзакций:

  • по счёту компании
    Возможности → Взаиморасчеты → Выбрать счет → История транзакций → Создать отчет
  • по счёту клиента
    Клиент → Расчеты с клиентом → История транзакций → Создать отчет
  • по счёту сотрудника
    Сотрудник → Расчеты с cотрудником → История транзакций → Создать отчет.

Создание отчета

1. Включить функцию

Функция отчетов доступна для роли Директор и Владелец в аккаунта на тарифе ПРО+.

Включить функцию можно в разделе Меню Возможности Отчеты Включить отчеты.

2. Создать отчет

Чтобы создать отчет зайдите в нужный раздел (см. Виды отчетов) и нажмите кнопку "Создать отчет" в правом нижнем углу экрана. 

Появится окно с возможностью изменения шаблона/формата отчета и предложением сгенерировать файл.

В зависимости от количества данных, найденных в соответствующем разделе системы, отчет создается сразу или помещается в очередь на создание (как правило, если найдено более 20 строк данных, то отчет  будет сгенерирован в течении минуты).

Если данных для формирования отчета нет, то появится уведомление об этом.

Перейти к списку всех отчетов можно по кнопке "Все отчеты".

Просмотр и управление отчетами

Отчеты хранятся в разделе Меню Возможности Отчеты. Здесь можно фильтровать отчеты по типу и периоду создания, а также скачать файлы для печати.

 Изменение стандартного шаблона отчета

При первом создании отчета из раздела системы используется стандартный шаблон.

Чтобы изменить набор данных или внешний вид отчета можно редактировать шаблон. Изменения шаблона будут сохранены после создания pdf-файла и при последующем создании отчета из соответствующего раздела, будет использоваться измененный шаблон. Для отмены текущих изменений, щелкните "Отменить изменения". Для возвращения шаблона в первоначальное (стандартное) состояние, щелкните "Сбросить по умолчанию". 

Сейчас доступно сохранение только последнего использованного шаблона в разделе, в ближайшее время будет добавлена возможность использовать библиотеку шаблонов (то есть все версии сохраненных ранее шаблонов). Если вы используете несколько шаблонов в одном разделе, рекомендуем сохранять сохранять их в файлах, пока недоступна функция библиотеки.

С более подробной информацией по изменению шаблонов отчетов можно познакомиться в статье.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk