Поиск по визитам, продажам, услугам, абонементам и задачам

В "Клиентикс" вы можете осуществлять поиск по визитам, продажам, услугам, товарам, абонементам и задачам. Такой поиск доступен для всех клиентов с тарифом PRO+.

В разделе Меню -> Клиенты у названия раздела появилась галочка, раскрывающая дополнительное меню. В нем можно выбрать область поиска — Визиты/продажи, Услуги/товары, Абонементы, Задачи.

Перейдите в нужный подраздел поиска. В Визитах/продажах сразу отобразятся все визиты и продажи, начиная с последних. Аналогично — для Услуг/товаров. Услуги и товары выводятся в списке только из завершенных визитов и продаж товара. В Абонементах будут выведены абонементы, начиная с последнего проданного. В Задачах будут выведены все задачи. Если задача назначена к выполнению на будущую дату, то в панели Сообщения появится только в заданный день, а в поиске она будет видна всегда.

Нажмите кнопку фильтр. Откроется большая форма, состоящая из нескольких групп, предназначенных для многоэтапной фильтрации данных. Обратите внимания на последнюю группу, которая задает параметры поиска по выбранной области данных, например:

Выберите параметры поиска и нажмите кнопку Найти в верхней левой части страницы.

Пояснение по некоторым полям поиска:

Источник конверсии — данные по трем источникам потенциальных клиентов (лидов), которые автоматически отслеживаются в Клиентикс — из ВКонтакте, с вашего сайта и через IP-телефонию.

Номер визита — порядковый номер визита конкретного клиента.

В листе ожидания, Срочный — для визитов, помещенных в Лист ожидания.

Настройка шаблона поиска по визитам

Вы можете задать, какие столбцы отображаются в таблице результатов поиска по визитам. Перейдите в Настройки -> Настройки шаблонов. Шапка с заголовками таблицы настраивается в поле "Шаблон заголовка списка визитов", столбцы настраиваются в поле "Шаблон элемента списка визитов".

Поиск по задачам

В этом разделе вы сможете увидеть запланированные задачи, выбрать из них выполненные и невыполненные, отфильтровать по датам, сотрудникам и клиентам.

Поиск по абонементам

В этом разделе осуществляется поиск по всем абонементам, которые были проданы клиентам. Фильтрация осуществляется по датам абонементов, типу, услугам в абонементе, посещениям, скидкам при продаже и др.

 

Примеры использования

Распечатать журнал записи на текущий день

Меню -> Клиенты -> Визиты/продажи -> Фильтр -> По визитам/продажам -> Дата начала от <текущий день> до <текущий день> -> Найти -> Создать отчет (должна быть включена функция создания отчетов)

Если вам не подходит шаблон по умолчанию, вы можете создать свой.

Отчет по продажам за период

Меню -> Клиенты -> Визиты/продажи -> Фильтр -> Дата создания: от, до -> Продажа: да -> Найти -> Создать отчет

Найти клиентов, отменивших запись за период

Меню -> Клиенты -> Визиты/продажи -> Фильтр -> Статус: отменен -> Дата изменения: от, до -> Найти -> Создать отчет

Найти невыполненные задачи

Меню -> Клиенты -> Задачи ->  Фильтр -> Выполнил: никто -> Найти

Поиск по карточкам клиентов

Дополнительно доступен поиск по карточкам клиентов — для медицинских версий это "Осмотры", "Результаты исследований" и "Информация о полисах ДМС". Для включения поиска по карточкам и его настройки обратитесь в нашу Службу заботы о клиентах по адресу support@klientiks.ru или по телефону +7 (812) 240-13-71. 

 

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk