Настройки ролей сотрудников

В “Клиентикс CRM” для тарифа PRO+ появилась возможность создавать новые роли для сотрудников с настраиваемым набором полномочий.

Создать новую роль можно в Административной панели ,перейдя по ссылке .

Поле “Названия ролей для сотрудников” заполняется в формате JSON. Для того чтобы добавить к ролям по умолчанию ( “Владелец”, “Полный доступ”, “Расширенный доступ”, “Доступ специалиста”) новые, например,  “Кладовщик” и “Бухгалтер” в поле добавляем строку {"custom_role_1":"Кладовщик","custom_role_2":"Бухгалтер"}

Важно! Номера ролей должны идти подряд, начиная с 1

Если вы хотите, чтобы сотрудник после логина в систему попадал на определенный раздел, то можно задать стартовую страницу с помощью настройки "Страница по умолчанию после логина сотрудника с указанной ролью". Значение настройки должно быть задано в формате json {"id роли":"адрес раздела Клиентикс"} например {"custom_role_1":"/clientix/schedule/default"}.

После сохранения значения настроек, в аккаунте Владельца раздел Настройки - Права пользователей пополнится двумя новыми ролями.

Следующий шаг - настройка прав для этих ролей.

Открываем роль “Кладовщик” и проставляем галочки напротив прав, которые будут доступны. В группе “Товары” включаем “Просмотр Склада”, “Добавление товаров”, “ Изменение товаров”, также в группе “Другие настройки” нужно добавить “Изменение справочников системы”

                                           

После сохранения настроек эту роль можно назначать сотрудникам следующим образом:

  1. Из аккаунта владельца заходим в раздел “Сотрудники”
  2. Выбираем или создаем нового сотрудника (у него должен быть указан номер телефона)
  3. Нажимаем на “Роль в системе”
  4. Выставляем соответствующую роль
  5. Ставим галочку “Вход в систему”

Теперь сотрудник получит смс на указанный номер телефона с кодом доступа к системе. Если у сотрудника уже есть доступ системе, то просто его права изменятся.

Примеры:

  1. Если в роли указано хотя бы одно из прав на “Изменение проданных абонементов в карточке клиента”/”Изменение сопутствующих материалов”/”Изменение сопутствующих услуг” необходимо  добавить и право на изменение записей визитов
  2. Для корректной продажи товаров из карточки клиента должно быть включено “Добавление товаров к записи
  3. Если включена возможность “Возвращать средства клиентам по отмененным счетам и выдавать средства сотрудникам по платежным поручениям” то должна быть включена и “Отмена сформированных счетов”
  4. Возможность сотрудника редактировать только свое расписание определяется двумя правами: “Редактирование собственного расписания в Графике работ” и “Просмотр собственного расписания в Графике работ”
  5. После создания правил по расчету зп, права на их применение есть у ролей с включенными одновременно “Создание и оплата платежных поручений сотрудников по расчетам зарплат” и “Создание расчета зарплат”
  6. Если у роли предполагается право на изменение графика работ нужно дать правил и на его просмотр

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk