Добавление куратора в карточку клиента

Теперь в карточке сотрудника появилась возможность назначить “куратора” для клиента, чтобы ограничить видимость списка клиентов для определенного сотрудника.

Заполнить поле “Куратор” можно при создании нового клиента или редактировании карточки уже существующего.

Далее нужно настроить роль для сотрудника таким образом, чтобы он видел только тех клиентов, для которых он является куратором. Для этого добавляем новую роль (подробнее о том, как это сделать здесь), в Настройки -> Права доступа для новой роли в разделе Клиенты включаем возможность “Просмотр карточек клиентов, для которых текущий сотрудник — куратор”.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk