Как сделать автоматическое назначение продавцом товара исполнителя визита

В Клиентикс CRM есть возможность менять продавца товара в визите.

По умолчанию его продавцом считается тот сотрудник, который добавил товар в визит.

Как правило, это администратор.

Если вам нужно, что бы продавцом был именно исполнитель услуги, то необходимо внести изменения.

 

  • Зайдите под доступом Владельца в настройки аккаунта по ссылке https://klientiks.ru/clientix/admin/accountSettings
  • Найдите через CTRL+F настройку Автоматом указывать продавцом товара( админа или исполнителя)
  • Измените значение с any на personal_appointed
  • Сохранить внизу странички

 

Таким образом, продавцом товара будет всегда исполнитель услуг в визите.

Обратите внимание, что у вас по прежнему сохраняется возможность корректировать исполнителя в ручную при редактировании товара:

7f209c95dd.jpg

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk