Копирование визитов в Журнале записи

Для ускорения заполнения Журнала записи в "Клиентикс" вы можете использовать функцию копирования визитов.

Для этого устанавливаем настройку "Включить копирование записей" в разделе Возможности - Журнал записи. Настройка доступна на всех тарифных планах.

После создания визита на форме Просмотр появится кнопка "Скопировать визит".

По клику на эту кнопку появится форма для выбора условий копирования - выбор промежутка времени, на который необходимо скопировать визиты и способ заполнения: дни через дни или по дням недели.

Важно: записи копируются в исходном статусе - "Запланирован", даже если визит-источник уже завершен.

У визитов, которые были скопированы с визита-источника на плашке отображается иконка копирования.

На тарифе PRO+ доступны 2 дополнительные настройки, которые делают копирование визитов более удобным.

Настройка "Привязывать группу клиентов к визитам" доступна только в режиме групповой записи и дает возможность сохранить группу клиента в визите и манипулировать списком клиентов визита (и скопированных с него визитов), добавляя и удаляя данную группу клиентам (через редактирование карточки клиента).

Если настройка включена, то при создании записи можно выбрать группу клиента и она сохранится в визите. В скопированных визитах будет сохранена та же группа клиента.

Если задаем новому клиенту (или при редактировании старого) группу, которая сохранена в визитах, он автоматически попадает в список клиентов визитов.

Аналогично при удалении группы у клиента через редактирование его карточки, клиент удалится из списка в связанных визитах.

Настройка "Связывать скопированные визиты" позволяет сохранять связь параметров исходного визита и цепочки скопированных с него визитов. 

Если настройка включена, то появляется возможность скопировать изменения  исходного визита в связанные с ним визиты. Действует на визиты, дата начала которых позже, чем у выбранного.

После того, как вы внесли изменения в визит, появляется кнопка "Обновить связанные визиты".

По нажатию на кнопку, будут скопированы изменения списка клиентов (в случае групповой записи), услуг и товаров (количество, стоимость, исполнители, продавцы), выбранных абонементов и скидок.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk