Как удалить визит

В "Клиентикс" есть возможность удалить визит из журнала записи.

  1. Нажмите на визит на журнале записи.
  2. Нажмите "Просмотр/редактирование".
  3. Вверху нажмите кнопку "Удалить".

 

Если визит уже был завершен, то для удаления визита сначала нажмите "Сбросить статус".

 


По умолчанию возможность удалять визит есть для сотрудника с правами доступа Полный доступ и Владелец. Также можно включить данную возможность для сотрудника с правами доступа Расширенный доступ (настроить это можно в разделе Меню → Настройки → Права пользователей → Расширенный доступ).

 

Обратите внимание, что удалить можно тот визит, который еще не был оплачен.

Если визит уже был оплачен, то сначала нужно отменить оплату по счету (подробная информация в статье Как отменить оплату по счету).

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk