Как включить и настроить онлайн-запись

Клиентикс CRM дает возможность вашим клиентам записываться самостоятельно в режиме онлайн при помощи формы Онлайн-записи, размещенной на вашем или любом другом сайте.

Перед настройкой онлайн-записи убедитесь, что вы уже отключили Демонстрационный режим!

Отключить его можно в разделе Настройки → Демонстрационный режим → снять галочку и Сохранить.

Чтобы включить и настроить форму Онлайн-записи, пройдите в МенюВозможности → Онлайн-запись и поставьте чекбокс Включить онлайн-запись с сайта:

После этого запустится мастер настройки формы онлайн-записи, который предложит вам 4 шага настройки.

Шаг 1. Настройте содержимое полей:

  • Если ранее Вы вносили информацию о компании в МенюНастройкиИнформация о компании, то Название компании, Телефон и Адрес компании будут подставлены автоматически. Или впишите их вручную.
    Мы рекомендуем указать телефон, который будет доступен для звонков. Это может быть номер администратора или специалиста, который сможет проконсультировать клиента в случае возникновения вопросов.
  • В поле Название компании в ссылке на форму онлайн-записи укажите название компании в ссылке на форму, это будет последняя часть ссылки в адресной строке, типа https://klientiks.ru/app/Krasota
  • Период для записи не изменяется и равен 2 неделям.
  • Загрузите логотип вашей компании, который будет отображаться в форме.
  • И наконец, выберите Цвет виджета и нажмите Далее.

 

Шаг 2. Выберите специалистов и услуги, на которые ваши клиенты смогут записать в режиме онлайн.

Для этого нажмите +Добавить специалиста и +Добавить услугу. Удалить ненужный пункт можно нажатием на крестик. Чтобы добавить отдельную группу специалистов и услуг, нажмите +Добавить новую группу. В форме онлайн-записи эти услуги будут привязаны к специалистам только в этой группе. Нажмите Далее.

Шаг 3. Проверьте, что на вашем SMS-балансе достаточно средств (не менее 15 SMS), т.к. при онлайн-записи клиенту будет отправлено SMS-оповещение. Если средств окажется меньше, то форма онлайн-записи отключится до следующего пополнения баланса. Для этого вы можете оперативно воспользоваться кнопкой Пополнить баланс.

 

Если с балансом SMS все в порядке, нажмите Далее.

Шаг 4. На последнем шаге вы получите код, который можно добавить на сайт, и на вашем сайте появится кнопка для записи. Так же сформируется ссылка, которая откроет форму онлайн-записи в отдельной вкладке браузера. Её вы можете вставлять в те места, в которых у вас нет доступа к исходному коду - например, в группу Вконтакте.

 

При нажатии на ссылку вы можете увидеть образец виджета.

Если вы пожелаете изменить какие-то настройки виджета, воспользуйтесь кнопкой Начать настройку заново.

Информацию о более тонкой настройке формы онлайн-записи можно прочитать в статьях:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

1 Комментарии

  • 0
    Avatar
    Даниил Прытков

    Появилась новая настройка 

    COMPONENT_ONLINE_APPOINTMENT_SIGHNUP_DELAY_MINUTES

    С помощью которой, можно установить время в минутах, за которое можно записываться на визит.

    Значение по умолчанию - 0.

    То есть, если сейчас 13.59, то можно записаться на визит, который начинается в 14.00. Если же поставить значение этой настройки равное 15-ти, то ближайшее время, на которое возможна будет запись - 14.15. И так далее.

     

     

     

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk