График "Выручка по кассе/начислению/завершенным визитам и абонементам"

График выручки показывает объем денежных средств, полученных или начисленных за день, неделю или месяц, вашей компанией в зависимости от выбранного периода.

 

Источники данных

 

Выручка по кассе включает в себя все денежные средства, фактически поступившие на счета компании. Источниками выручки по кассе являются:

  • Оплаты счетов за визиты с услугами и товарами
  • Оплаты счетов за товары
  • Оплаты счетов за абонементы  
  • Прямые поступления на счета компании
  • Авансы, внесенные клиентами, то есть пополнения клиентских депозитов

 

Выручка по начислению включает в себя денежные средства на основе выставленных счетов, даже если они не были оплачены. Источниками выручки по начислению являются:

  • Суммы выставленных счетов за  завершенные визиты с услугами и товарами
  • Суммы выставленных счетов за  проданные товары
  • Суммы выставленных счетов за  проданные абонементы

 

Выручка на основе визитов и абонементов включает в себя стоимость всех завершенных визитов, проданных товаров и абонементов.

 

Фильтрация данных

 

По клиентам:

  • новые клиенты - те, которые первый раз приобрели абонемент, приобрели товары или услуги. При расчете выручки учитываются только данные по этим клиентам.
  • постоянные клиенты - те, кто уже ранее записывался на визиты или приобретал абонементы и товары. При расчете выручки учитываются только данные по этим клиентам.

По сотрудникам: при выборе сотрудника, график будет построен на основе тех визитов/продаж/абонементов, в которых сотрудник является исполнителем услуги, продавцом товара, или администратором, который оформлял визит/продажу.



Применение результатов

 

Выручка показывает обороты компании за выбранный период в разных разрезах.

Если выручка по кассе значительно ниже выручки по начислению, значит, у компании образовалась дебиторская задолженность и клиенты или не оплачивают покупки/визиты, или факт оплаты не фиксируется в Клиентикс CRM.

Если выручка по начислению ниже выручки по завершенным визитам и абонементам, значит, не по всем визитам и продажам сформированы счета на оплату.

 

График выручки стоит рассматривать вкупе с графиками затрат и прибыли, так как высокая выручка сама по себе не является показателем благосостояния компании. Высокая выручка может сопровождаться большими затратами, которые занижают прибыль, а если затраты превышают выручку, то приводят компанию в убыточное состояние.

Возможные причины, по которым не отображается график:

Недостаточно данных для построения графика выручки по выбранным фильтрам.

Для того, чтобы построить график, убедитесь, что:

1) включена функция Взаиморасчетов в разделе Возможности -> Взаиморасчеты;

2) выбран корректный период для построения отчета (такой, в котором компания осуществляла деятельность и фиксировала её в Клиентикс CRM);

3) для выручки по завершенным визитам или абонементам: есть хотя бы один завершенный визит, проданный абонемент или товар;

   для выручки по начислению: сформирован хотя бы один счет на оплату завершенного визита, проданного абонемента или товара;

  для выручки по кассе: оплачен хотя бы один счет на оплату или оформлено поступление средств на счет компании;

4) если все условия выполняются, это означает, что вы указали фильтрацию по группам клиентов или по сотрудникам, которые не участвовали в деятельности компании в выбранном периоде.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk