Создание визита в Журнале Записи

Создание визита в Журнале Записи - первый способ (через кнопку "Записать клиента"):

  1. Зайти в Журнал Записи, нажав кнопку "Журнал записи" в правом верхнем углу экрана;
  2. Нажать на кнопку "Записать клиента" в правой верхней части экрана;
  3. Кликнуть на поле в левой верхней части экрана с надписью "Найдите или добавьте клиента". Выбрать клиента из списка или добавить нового, нажав на кнопку "Добавить клиента";
  4. Кликнуть на поле в средней верхней части экрана с надписью "Найдите или добавьте услугу". Выбрать услугу из списка или добавить новую, нажав на кнопку "Добавить услугу"
  5. Кликнуть на поле в правой верхней части экрана с надписью "Выберите специалиста или кабинет"
  6. Поле выбора даты визита находится в левом верхнем углу. Автоматически система предлагает записать клиента на текущую дату.

Обратите внимание, что система не позволит Вам записать клиента вне рабочих часов выбранного специалиста.

*Указание рабочих часов сотрудников производится в разделе График Работы.

Подробнее о составлении Графика Работ: статья, видеоурок

7.После того, как дата выбрана, нажимаем кнопку "Записать";

  1. На экране отобразится временная лента Журнала Записи. ФИО выбранного для оказания услуги специалиста будет обозначено зеленым цветом;
  2. Кликните на то место временной ленты, когда вы хотели бы назначить визит. Поле выделится зеленым цветом и появится действие "Записать", выбираем это действие;

**Если на шаге 9 вы разместите визит на временной ленте иного специалиста, чем был выбран на шаге 5, запись будет произведена к тому специалисту, которого вы выбирали на более позднем шаге.

  1. Визит сохраняется в журнале записи и приобретает статус "Запланировано".

Создание визита в Журнале Записи - второй способ (кликнув на временной ленте Журнала Записи):

  1. Зайти в Журнал Записи, нажав кнопку "Журнал записи" в правом верхнем углу экрана;
  2. Кликнуть на свободное поле на временной ленте Журнала Записи, когда необходимо оформить визит, после чего поле выделится зеленым цветом и появится действие "Записать", выбираем это действие.

Если Вам необходимо оформить визит на дату, отличную от текущей, прокрутите временную ленту вправо или влево, удерживая левую кнопку мыши. По необходимости кликните на стрелку с надписью "Загрузить предыдущие", расположенную левее списка сотрудников.

  1. Кликнуть на поле в левой верхней части экрана с надписью "Найдите или добавьте клиента". Выбрать клиента из списка или добавить нового, нажав на кнопку "Добавить клиента";
  2. Кликнуть на поле в средней верхней части экрана с надписью "Найдите или добавьте услугу". Выбрать услугу из списка или добавить новую, нажав на кнопку "Добавить услугу"
  3.  Затем нажать на кнопку "Записать" в правой верхней части экрана;
  4. Визит сохраняется в журнале записи и приобретает статус "Запланировано".

Видеоурок о работе с Журналом Записи

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk