Как создать шаблон документа

Шаблоны документоы создаются и настраиваются в Меню → Возможности → Документы.

В списке всех шаблонов вашего аккаунта показываются Текущий номер и Название счетчикаДата создания шаблона:

Самый простой способ создать шаблон - это скопировать его содержимое из уже имеющегося шаблона и вставить в новый, изменив и отформатировав необходимые поля и переменные. Избегайте копирования информации из редакторов, использующих свое форматирование, таких как Microsoft Word. Это может вызвать конфликты в верстке и отображение документа будет отличаться от вида шаблона. Лучше копировать текст из обычного блокнота и использовать встроенные инструменты форматирования шаблона.

Нажмите Новый шаблон в верхней части раздела и заполните поля:

  • Название шаблона. Задайте понятное и удобное для использования название шаблона, оно будет отображаться в списке шаблонов при формировании документов.

  • Переменные для названия. Выберите и вставьте переменную, которая будет использоваться в Названии документа.


  • Название документа. Здесь можно задать название документа, под которым он будет сохранен в вашей базе документов (вкладка Документы в карточке клиента).

  • Счетчик документа используется для сквозной нумерации. Его можно использовать в разных документах, но при этом его нумерация будет строго последовательна. Выберите счетчик из списка, или создайте новый через +Добавить новый счетчик, после чего укажите Название счетчика и Номер первого документа, c которого начнется нумерация по данному счетчику.





    Под заголовком Шаблон документа вам доступен удобный текстовый редактор с множеством функций работы над текстом, графическими изображениями и другими элементами.

    Используя выпадающий список с Переменными для шаблона, выберите нужную переменную и добавьте через кнопку Вставить в шаблон. Переменные в теле шаблона обозначаются двойными фигурными скобками.

Используя инструменты редактора шаблона, можно настроить любую форму документа. Об использовании некоторых инструментов можно дополнительно прочитать в статьях:

Подробнее о работе с документами в Клиентикс CRM читайте в статье:

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk