Операции с депозитом клиента

Что такое депозит клиента в Клиентикс CRM? Это личный счет клиента в программе.

Депозит можно пополнить и использовать имеющиеся на счету средства для оплаты услуг или товаров. 

Пополнение депозита клиента

1. Зайдите в раздел Клиенты через Меню и выберите клиента, откройте раздел Расчеты с клиентомвкладку Пополнение счета.

2. Введите сумму, выберите через какую кассу происходит пополнение, добавьте необходимый комментарий по поводу операции.    

 

 3. Нажмите кнопку Пополнить в верхней части экрана.

 Cписание с депозита клиента

Списание средств произойдет автоматически, если при оплате товаров или услуг Вы дадите программе разрешение списать средства с депозита клиента. Если у клиента на счету нет средств, можно разрешить формирование задолженности, тогда баланс депозита станет отрицательным до тех пор, пока его не пополнят.

Так же списание средств с депозита можно произвести вручную, если, например, клиент захотел снять внесенные на депозит средства. Для этого:

1. Зайдите в раздел Клиенты через Меню и выберите клиента, откройте раздел Расчеты с клиентом, вкладку Списание со счета.

2. Введите сумму, выберите кассу для списания, добавьте необходимый комментарий по поводу операции.

 

   

 

3. Нажмите кнопку Списать в верхней части экрана.

Данные об операциях доступны во вкладке История транзакций в карточке клиента.

Возврат средств на депозит клиента

Для того, чтобы вернуть средства на депозит клиенту:

1. Зайдите во вкладку История транзакций или Список счетов в разделе Расчеты с клиентом в  карточке клиента (Меню → Клиенты).

2. Выберите счет, по которому необходимо произвести возврат.

3. Нажать на кнопку Произвести возврат в открывшемся диалоговом окне, отметьте галочку Перевести остаток оплаченных средств на депозит клиента и система автоматически вернет деньги на депозит.                                    

Частичная оплата счета депозитом

При оплате за оказанные услуги можно использовать оплату депозитом частично.

Для этого нужно провести оплату через кассу на приемлемую для клиента сумму. Например, 50 рублей из 150:

122f6104281815716efa6031896cff7b.png             

Затем, остаток в 100 рублей снять с депозита клиента:

c13db69e99.png                      

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk