Форматы данных для импорта

Для проведения импорта нужно подготовить файлы, в точности соблюдая формат записей в файле CSV.

           Формат импорта клиентов

Порядок полей в файле для импорта клиентов зависит от включенных дополнительных полей и действующих настроек аккаунта. Он соответствует порядку полей в файле экспорта. Чтобы составить корректный файл импорта, заполните все поля в карточке клиента (и субклиента, если его наличие предусмотрено версией) и сделайте экспорт клиентов (в разделе Настройки -> Импорт/экспорт данных -> Экспорт клиентов).

Порядок следования основных полей одинаков (дополнительные поля можно не указывать). Формат импорта клиентов для версий Здоровье, Улыбка, Сила, Красота и CRM Бизнес одинаковый.

ФИО;Телефон (11 цифр, начиная с 7);Электронная почта;Согласие на получение SMS (0 или пусто - не согласен, 1 - согласен);Пол (male/female);Адрес;Заметка;Дата рождения(дд.мм.гггг или дд.мм);Группа (статус клиента);Источник клиента;Код клиента;Статус в программе лояльности;Баланс счета клиента;Баланс бонусного счета клиента

Формат импорта клиентов для версий Скорость, Дети и Друг отличается возможностью указания информации по субклиентам. Для версии Скорость - это автомобили клиентов, в Дети - это данные о детях, в Друг - это данные о питомцах. 

  • Скорость (СТО)

ФИО;Телефон (11 цифр, начиная с 7);Электронная почта;Согласие на получение SMS (0 или пусто - не согласен, 1 - согласен);Пол (male/female);Адрес;Заметка;Дата рождения(дд.мм.гггг или дд.мм);Группа (статус клиента);Источник клиента;Код клиента;Статус в программе лояльности;Баланс счета клиента;Баланс бонусного счета клиента;...;Модель машины;Марка машины;Номер машины;Цвет машины;VIN;Пробег;Номер двигателя;Документ (ПТС);Год выпуска;Примечание для машины;

  • Дети (Педиатрия)

ФИО;Телефон (11 цифр, начиная с 7);Электронная почта;Согласие на получение SMS (0 или пусто - не согласен, 1 - согласен);Пол (male/female);Адрес;Заметка;Дата рождения(дд.мм.гггг или дд.мм);Группа (статус клиента);Источник клиента;Код клиента;Статус в программе лояльности;Баланс счета клиента;Баланс бонусного счета клиента;...;Имя ребенка;Пол ребенка(male/female);Дата рождения ребенка (дд.мм.гггг или дд.мм);Адрес ребенка;Примечание для ребенка;

  • Друг (Ветеринарная клиника)

ФИО;Телефон (11 цифр, начиная с 7);Электронная почта;Согласие на получение SMS (0 или пусто - не согласен, 1 - согласен);Пол (male/female);Адрес;Заметка;Дата рождения(дд.мм.гггг или дд.мм);Группа (статус клиента);Источник клиента;Код клиента;Статус в программе лояльности;Баланс счета клиента;Баланс бонусного счета клиента;...;Кличка питомца;Вид питомца;Порода питомца;Пол питомца; окрас питомца;Номер микрочипа питомца;Примечание для питомца;

Клиент может иметь и обслуживать у вас несколько автомобилей. Также у клиента может быть несколько детей или домашних животных. Поэтому Клиентикс CRM позволяет сохранять несколько субклиентов для одного клиента. Для этого записи клиентов с субклиентами можно организовать как указано в статье:


          Формат импорта услуг, товаров и визитов

Формат импорта услуг, товаров и визитов для всех версий Клиентикс CRM одинаков.

  • Импорт услуг

Название услуги;Стоимость (только цифры);Группа услуги;Длительность (Количество минут или в формате чч:мм, если не известно, нужно ставить 0. Длительность услуги должна быть кратна 15 минутам).

  • Импорт товаров

Наименование (обязательное);Количество (обязательное, число);Единица измерения (обязательное);Код (целое число);Артикул (обязательное);Штрих-код (обязательное); Общая стоимость закупки (число);Стоимость продажи товаров(обязательное, число);Дата поставки(дата в формате дд.мм.гггг);Поставщик;Документ;Описание;Категория товаров;Закупочная цена единицы;Склад 

Количество товаров должно быть больше 0

  • Импорт визитов

№(необязательное);Дата(обязательное, формат дд.мм.гггг);Склад(пока не используется);Фамилия;Имя(обязательное);Отчество;Пол(Муж/Жен);Телефон(11 цифр, начиная с 7);Контрагент(пока не используется);Администратор(обязательное, полное имя сотрудника-администратора);Источник визита(необязательное);Услуги(обязательное, наименования услуг в кавычках, через запятую);Исполнители(обязательное, Полные имена сотрудников через запятую);Сумма за услуги к оплате(с учетом всех скидок);Товары(необязательное, наименования товаров в кавычках, через запятую);Сумма за товары к оплате(необязательное, с учетом всех скидок);Сумма к оплате(обязательное, сумма за весь визит с учетом скидок);Комментарий(необязательное, заметка к визиту);Количество(обязательное, количество услуг и товаров по каждому наименованию через запятую с пробелом);Стоимость каждой услуги и товара в справочнике(обязательное, стоимость услуг и товаров из справочника по каждому наименованию через запятую);Стоимость каждой услуги и товара к оплате(обязательное, стоимость услуг и товаров к оплате по каждому наименованию с учетом скидок и количества через запятую);Статус визита (одно из следующих значений: scheduled, sms_confirmation_sent, cancelled_by_sms, confirmed, in_progress, finished, cancelled, missed);

Пример: 
1;04.08.2016;;Пряникова;Анастасия;;Жен;70000000001;;Ефим Петров;SMS-рассылка;"Стрижка модельная женская","Гигиенический маникюр";Виктория Павловская;1100;"Шампунь Loreal 250мл";550;1650;;1, 1, 1;600, 700, 550;500, 600, 550;finished;

finished - визит завершен, scheduled - визит запланирован (завершающий ";" обязателен)

Дополнительную информацию об импорте и экспорте можно найти в статьях:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk