Как открыть дополнительные поля в карточке Клиента

Карточка клиента в Клиентикс CRM позволяет хранить и отображать дополнительные параметры клиента. Эти параметры могут быть по умолчанию отключены, поэтому если вы планируете их использовать, включите их в Меню → Возможности → Параметры клиента, поставив соответствующие отметки и сохранив настройки через кнопку Сохранить.

Проставленные здесь галочки повлияют на видимость и учет соответствующих полей в карточке клиента.

  • Учитывать пол клиента. Отображение в карточке клиента поля Пол (это поле недоступно в версии Клиентикс CRM для ветеринарной клиники)
    .
  • Записывать адрес клиента. Открывает поле Адрес.

  • Записывать паспортные данные клиента. Открывает поля с паспортными данными.

  • Заполнять полностью ФИО. Открывает отдельные поля для Фамилии и Отчества. При выключении настройки для клиента будет выводиться только поле Имя. При изменении значения необходимо отредактировать шаблоны SMS-сообщений в разделе Возможности → SMS-напоминания, сообщения для контроля качества в разделе Возможности → Контроль качества и шаблоны документов в разделе Возможности → Документы и заменить в них использования отчества и фамилии клиента на имя
  • Номер телефона обязательный. Включение этой настройки не даст сохранить карточку клиента, если в ней не заполнено поле Номер телефона.

В дополнительных полях карточки Клиента версий Клиентикс CRM для Клиники и Стоматологии присутствует возможность активировать дополнительную настройку Медицинская карта клиента,

которая откроет отдельную вкладку Медицинская информация в карточке клиента.

Дополнительную информацию по работе со списком клиентов читайте в статьях:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk