Как не забыть поздравить Клиента с Днем Рождения

Клиентикс CRM напомнит вам о приближающихся днях рождения клиентов для того, чтобы вы не забыли их своевременно поздравить: преподнести им подарочную скидку или просто отправить короткое SMS-сообщение. Чтобы вы не выбрали, клиенты оценят вашу внимательность.

Чтобы учитывать год рождения, активируйте поле Отображать день рождения в МенюВозможностиДни рождения. Это откроет поле для ввода даты рождения клиента в его карточке.

По умолчанию дата рождения вводится в формате День.Месяц.

Активация опции Год рождения даст возможность записывать дни рождения в формате День.Месяц.Год. Таким образом у вас будет возможность обратить особое внимание к клиентам, отмечающим круглые даты.

 

В поле Уведомлять за несколько дней укажите количество дней до/после наступления даты, в течение которого Клиентикс CRM будет напоминать вам о дне рождения клиента. Это уведомление будет отображаться в карточке Клиента до и после наступления события, в списке клиентов в разделе Клиенты, в визите.

Отдельные фильтры Скоро день рождения и Сегодня день рождения в разделе Клиенты покажут вам список ближайших именинников. Таким образом вы не пропустите ни одной знаменательной даты.

Здесь же вы можете организовать именную SMS-рассылку с поздравлениями клиентов и приуроченным к ним специальным акциям. Отредактируйте Текст шаблона сообщения и отметьте клиентов, кого вы хотите поздравить. Для вашего удобства в верхней части отображается ваш SMS-баланс, количество и стоимость сообщений к отправке.

О работе с разделом Клиенты дополнительно читайте в статьях:

О настройках и других функциях SMS читайте в статье:

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk