Как предоставить доступ сотруднику к системе

По умолчанию сотрудники не могут заходить в Клиентикс CRM. Если вы хотите, чтобы сотрудники могли работать в системе, им необходимо предоставить доступ.

Для того, чтобы это сделать, у сотрудников должны быть указаны действующие номера мобильных телефонов и у вас на балансе должны быть средства для отправки SMS-сообщения.

Найдите нужного сотрудника в списке сотрудников (раздел Меню “Сотрудники”), выберите его и перейдите в его карточку. В списке доступных действий выберите «Предоставить/заблокирова ть доступ» и нажмите Предоставить доступ.

                     

 

Сотрудник получит SMS-сообщение с паролем для входа в систему. Он сможет самостоятельно зайти в CRM-систему и поменять пароль.

Если на вашем счету недостаточно недостаточно средств для отправки SMS — перейдите в раздел Возможности → Настройки SMS → Баланс SMS → Пополнить баланс SMS.

Пополнив баланс, снова повторите операцию предоставления доступа.

Имейте ввиду, что получив доступ к системе, сотрудник сможет выполнять различные действия в соответствии с настройкой его прав.

Права сотрудника определяются его ролью в системе в карточке сотрудника в разделе Роль в системе. В системе есть три роли: “Полный доступ”, “Расширенный доступ” и “Доступ сотрудника”. Подробная информация о ролях находится в разделе Настройки → Права пользователей.

В краточке сотрудника в разделе История изменений и в столбцах в списке сотрудников “Статус в системе” и “Дата последнего входа” отражается информация обо всех датах и времени входа сотрудника в систему.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk