Работа с документами

Клиентикс CRM позволяет вам создавать документы для печати, такие как товарный чек, счет для оплаты, типовой договор с клиентом и многое другое. По окончанию визита, или при оформлении продажи вы можете сформировать нужный документ, при этом данные из визита или продажи будут автоматически отражены в этом документе, что избавит вас от необходимости ручного заполнения. 

В документе есть постоянные поля, например, заголовки, шапки таблиц или графические изображения: логотип компании и т.д., и переменные, в которые автоматически загружается информация из текущего визита, продажи, о компании и другая информация.

Созданный документ автоматически сохраняется в вашей базе документов в неизменном виде, и будет доступен для просмотра и печати в любой момент (в разделе Документы в карточке клиента в разделе Меню → Клиенты).

У вновь созданных документов будет одна и та же, четко заданная структура, согласно шаблону, по которому формируется документ. В шаблоне настраиваются все необходимые поля с данными для документа. Типовые шаблоны некоторых распространенных документов уже занесены в программу. Вы можете отредактировать их под свои нужды, и создавать на их основе другие шаблоны. 

 

          Создание и печать документов

В Клиентикс CRM есть два способа создания документов:

  • В визите клиента можно распечатать все необходимые сопроводительные и платежные документы.
  • Из карточки клиента можно создать документ по продаже товара или другой нужный документ. 

Остановимся на каждом из них подробнее.

1) Создание и печать документа из визита.

В карточке визита в Журнале записи, выберите вкладку Документы и нажмите Новый документ. При таком способе создания в документе на месте соответствующих переменных будут подставлены значения из данного визита клиента, например, Дата/Время визита, Ф.И.О. врача и др., список оказанных услуг, данные по стоимости и т.д.

Выберите шаблон документа из выпадающего списка. Ниже будут отражены название шаблона и документа, и структура документа. Нажмите Сохранить, чтобы подготовить документ для просмотра и печати.  

По ссылке Скачать PDF документ откроется в новой вкладке вашего броузера, откуда вы его сможете распечатать.

 

2) Создание документа из карточки клиента.

Документ может быть создан из вкладки Документы в карточке клиента.

В карточке клиента выберите вкладку Документы, далее Новый документ.

Затем выберите шаблон из выпадающего списка, дату продажи, и соответствующие данные в полях с переменными будут подставлены автоматически. По нажатию кнопки Сохранить ваш документ будет сохранен. 

Для просмотра и печати документа выберите Скачать pdf.

Дополнительно в этой статье можно прочитать о том, как сформировать и распечатать абонемент:

Подробнее о создании и настройке шаблонов документов можно прочитать в статьях:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk