Можно ли сформировать документ для клиента, не создавая Визит в Журнале Записи?

Предназначение CRM-системы - сплошной учет информации о клиентах, предоставленных услугах, сотрудниках для целей аналитики, планирования, расчета заработных плат, учета движения денежных средств, оборота расходных материалов. Поэтому очень важно, чтобы все предоставленные услуги были учтены должным образом.

Можно создать документ из карточки клиента в Меню → Клиенты во вкладке Документы, но этот способ подходит, если вы хотите создать документ, не привязанный к конкретной записи клиента с оказанными услугами, а содержащий общую информацию по клиенту. Примером таких документов могут быть Карточка с метриками пациента или Договор возмездного оказания услуг.

Но если документ содержит в себе информацию об оказанных услугах, их стоимости и другую информацию из визита, то без создания визита не обойтись.

Создание Визита в Клиентикс CRM занимает несколько секунд - сразу после этого может быть распечатан автоматически заполненный системой документ (например заказ-наряд, товарный чек и т.д.). При этом у Вас будут автоматически учтены все пришедшие клиенты, оказанные услуги, загрузка мастеров.

О формировании и печати документов можно подробнее прочитать в статье: 

О создании визита в Журнале записи подробно записано здесь:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk