Импорт пользовательских данных в аккаунт Клиентикс CRM

Функция импорта данных дает вам возможность за несколько шагов ввести большой объем данных в ваш аккаунт. Это может быть полезно, если вы до работы с Клиентикс CRM вели записи, например, в таблицах MS Excel. Или просто воспользуйтесь этой функцией, чтобы сэкономить время и избежать ручного ввода большого количества позиций.

Таким образом, можно быстро:

  • заполнить базу ваших Клиентов;
  • заполнить прейскурант предоставляемых вами Услуг;
  • заполнить Склад вашим ассортиментом товаров/расходных материалов;
  • заполнить Журнал записи информацией по прошедшим и будущим визитам.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, пройдите в МенюНастройкиИмпорт/экспорт данных.

Для успешного импорта файл с исходными данными нужно подготовить в соответствии с такими требованиями:

1) Файл для импорта должен быть в формате CSV (например, выгрузите файл из Excel), в кодировке Unicode UTF-8.
2) Строго соблюдайте указанный порядок полей для импорта.
3) Если какое-то значение для вас неважно — оставьте поле пустым. Исключение: Номер телефона (его нужно обязательно указать, любой).
4) Поле Телефон (обязательно) и Код Клиента (если вы его используете) при импорте базы клиентов должны быть уникальными.
5) Все поля должны быть отделены друг от друга знаком ; (точка с запятой).
6) Если в вашем файле много записей, для ускорения импорта, вы можете разбить его на несколько частей и импортировать их по очереди.

Если у вас включена настройка, что источник клиента обязателен для указания (Меню → Возможности → Источники клиентов → активирована настройка Сделать обязательным поле), то в файле импорта клиентов нужно указать Источники клиентов, или отключить настройку Сделать обязательным поле на время импорта.

Для импорта данных выберите предварительно подготовленный и сохраненный CSV файл в нужной категории (клиенты, услуги, товары или визиты) и нажмите кнопку импорта.

Статус импорта Вашего файла можно просмотреть в пункте меню Настройки/История импортов

Подробное описание форматов данных для импорта представлено в разделе Импорт/экспорт данных вашего аккаунта, и также приведено в статьях:

Базу клиентов и остатки по имеющимся поставкам товаров и расходных материалов можно экспортировать, то есть создать резервную копию. О том, как это сделать - читайте в статье:

Если Вам требуется помощь в импорте вашей базы клиентов, прейскуранта услуг, товаров склада или записей в Журнал записи, свяжитесь с нами по:

  • Телефону горячей линии: 8-800-707-08-47 (звонок по России бесплатный) 
  • Email: support@klientiks.ru
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

1 Комментарии

  • 0
    Avatar
    Михаил

    Если импортируется файл с клиентом, который уже есть в системе, он будет задублирован или перезаписан?

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk