Добавление и удаление услуг

Клиентикс СRM позволяет вести весь прейскурант услуг вашей компании внутри программы и выполнять все необходимые действия с ними. Добавлять, архивировать, группировать, вести статистику оказаний, продвигать ваши услуги - эти и другие действия можно выполнять в разделе Меню → Услуги.

Раздел снабжен фильтром для быстрого поиска нужной услуги в вашем прейскуранте по названию, группе, по признаку продвижения и архивности услуги. Список можно отсортировать по названию, стоимости и количеству записей с этой услугой.

 

        Как создать услугу

В разделе Услуги выберите Добавить услугу

и добавьте информацию в поля:

  • Название услуги
  • Название Группы услуг. Группирование услуг по определенному признаку облегчает дальнейший их поиск и выбор. Вы можете задать несколько групп, к которым может принадлежать услуга. Выберите группу из предлагаемого списка, или введите название вручную. При вводе нескольких названий отделите их запятыми.
  • Стоимость услуги.
  • Длительность услуги. Обратите внимание, что длительность услуги привязана к шкале времени в Журнале записи и кратна 15 минутам. Длительность услуги напрямую влияет на длительность визита в Журнале записи.

Сохраните введеную услугу, нажав Сохранить в верхней части экрана.

 

        Как удалить услугу

Если услуга для вас больше неактуальна, скрыть ее из списка и результатов поиска поможет архивация. Выберите Редактировать в карточке услуги и поставьте чекбокс В архиве. После этого услуга будет помечена в списке услуг как архивная пометкой В архиве.

При этом вся статистика использования этой услуги сохранится. В любой момент вы можете достать услугу из архива, чтобы возобновить ее оказание, убрав отметку В архиве.

Дополнительно об удалении услуг можно прочитать в статье:

Группы из выпадающего списка можно удалять. О том, как это сделать, читайте в статье:

Дополнительные возможности в карточке услуги описаны в статье:

 Если у вас большой прейскурант услуг, то процесс их добавления в ваш аккаунт можно значительно облегчить. Для этого в Клиентикс CRM присутствует функция импорта услуг. Чтобы воспользоваться импортом ваш прейскурант нужно подготовить в соответствии с требованиями, указанными в разделе Меню → Настройки → Импорт/экспорт данных. Описание дальнейших действий для импорта представлено в статье:

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

2 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk