Как добавить нового Клиента

Прежде чем добавлять клиента, проверьте и включите при необходимости дополнительные поля для карточки клиента в Меню → Возможности → Параметры клиента. Подробнее об этих настройках можно узнать в статье: Как включить расширенные параметры в карточке клиента

В Клиентикс CRM есть возможность импортировать имеющуюся у вас клиентскую базу с использованием функции Импорта/экспорта данных. Для этого подготовьте список клиентов в соответствии с указаниями в разделе Меню → Настройки → Импорт/экспорт данных. Описание процесса импорта представлено в статье: Импорт пользовательских данных в аккаунт Клиентикс CRM

Чтобы добавить отдельного клиента, выберите Добавить клиента (Меню → Клиенты) и заполните предлагаемые поля.

Мы рекомендуем заполнять максимально возможное количество полей. Во-первых, тогда у вас под рукой будет полная информация по клиенту и, во-вторых, некоторые поля могут влиять на возможность пользоваться различными функциями Клиентикс CRM. К примеру, указав Дату рождения, вы позволите программе напомнить вам о приближающемся дне рождения клиента, чтобы не забыть персонально поздравить его. А указав пол клиента, вы сможете легко выбрать среди клиентов всех женщин для поздравления с Женским Днем, или всех мужчин с Днем Защитника Отечества.

Имя клиента обязательно для заполнения. Впишите Номер телефона.

Если у вас есть клубные карты со штрих-кодом и считывающие устройства, медицинские карты или договоры, по номеру которых вы хотите быстро идентифицировать клиента, то используйте для их хранения поле Код клиента.

Для более точной классификации клиента задайте его Группу клиентов выбором из списка или ручным добавлением одной или нескольких групп.

Не забудьте указать Источник клиента, что в дальнейшем позволит вам анализировать источники привлечения клиентов и эффективно планировать рекламную компанию. Подробнее об Источниках клиентов - в статье: Источники клиентов


В поле Заметка вы можете добавить любую информацию по данному клиенту, которая может пригодиться администратору или мастерам. Это поле отображается в карточке визита клиента.

Далее укажите Контактное лицо и Телефон контактного лица, с которым вы можете связаться по вопросам данного клиента.

Это может быть, к примеру, супруга клиента, или папа ребенка и т.д. Контактное лицо будет отображаться в списке клиентов рядом с ФИО самого клиента.

Отметьте Пол клиента, зафиксируйте его Электронную почту.

Укажите Дату рождения. Чтобы учитывать год рождения, активируйте это поле в МенюВозможностиДни рождения. Подробнее об этом - в статье: Как не забыть поздравить Клиента с Днем Рождения

Далее занесите Адрес клиента. 

Поставьте отметку Клиент дал согласие подтверждать записи по SMS и у вас будет возможность автоматически напоминать клиенту о его визитах, отправлять ему SMS-рассылку, проводить оценку контроля качества и т.д. Дополнительно про SMS рассылку можно узнать в статье: SMS-рассылка по клиентам 

Если специфика вашей компании требует наличие паспортных данных клиентов, заполните эти поля.

Для версий Клиентикс CRM для Клиники и Стоматологии есть возможность указать дополнительные данные:

После внесения все необходимой информации о клиенте сохраните карточку кнопкой Сохранить в верхней части экрана. Вы сможете в любой момент внести изменения в данных клиента через кнопку Редактировать в верхней части карточки клиента.

Удаление отдельно выбранного клиента возможно в режиме редактирования.  Дополнительно об этом можно узнать из статьи: Удаление клиента.

Дополнительную информацию о возможностях раздела Клиенты вы можете найти в статьях: 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk