Вкладки в карточке Клиента

В карточке Клиента доступны следующие вкладки: 

Записать клиента. Воспользовавшись этой вкладкой, вы перейдете в Журнал записи, где сможете записать клиента на визит.

fdd9cb86a7.png

Медицинская информация. Эта вкладка может отображаться применительно к версиям Клиентикс CRM для Клиники и Стоматологии. В ней хранятся сведения медицинского характера: Метрики пациента, Результаты исследований, Информация о полисах ДМС и др.

___.png

Подробнее о возможностях этой вкладки читайте в отдельной статье.

Подробнее о том, как включить отображение вкладки Медицинская информация можно узнать в статье: Как включить расширенные параметры в карточке Клиента.

Продать товар. В этой вкладке вам доступна продажа товара из имеющихся на вашем Складе:

____.png

Выберите товар из списка доступных через нажатие на +Добавить товар, нажмите Продать и оформите продажу через выставление счета.

История записей. В этой вкладке отображаются сведения о каждой записи клиента: Дата, Услуга, Специалист, оказавший услугу, Сумма услуги.

___.png

Выбор конкретной записи откроет вам все подробности данного посещения клиента: дату и время записи, услуги и специалиста, которых их предоставил, примененный абонемент и/или скидку и другие подробности из карточки этого визита:

История продаж. Эта вкладка покажет вам детали продаж клиенту товаров/расходных материалов - Дату продажи, Описание товара, Специалиста, осуществившего продажу и Сумму продажи. Сюда входят как прямые продажи из карточки клиента, так и продажи товаров, осуществленные в рамках конкретного визита:

______.png

По нажатию на конкретную позицию в списке доступна подробная информация об этой продаже.

 

Если клиент дал согласие на получение SMS-сообщений, то в карточке клиента можно посмотреть Историю SMS-сообщений, которые были отправлены клиенту.

____.png

Здесь можно просмотреть оценки и отзывы клиента, в случае если вы используете Контроль качества. Подробнее об этом можно узнать в статьях: Активация и настройка контроля качества,Отслеживание отзывов клиентов.

______.png

В карточке клиента можно сформировать и распечатать Документы:

___.png

Во вкладке Расчеты с клиентом хранится вся информация по расчетам на депозите клиента. Здесь также можно пополнить депозит клиента, списать средства с депозита и просмотреть историю расчетов. 

____.png

Во вкладке История изменений можно просмотреть в хронологическом порядке информацию обо всех изменениях в полях в карточке клиента - смена номера телефона, домашнего адреса, изменения статуса по Программе лояльности и т.д.

___.png

 

Подробнее о скидках и абонементах можно узнать в разделах:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk