Учет товаров на Складе

Если ваша компания продает сопутствующие товары и использует расходные материалы во время оказания услуг, модуль Склад в Клиентикс CRM станет для вас незаменимым инструментом для учета поставок, списаний и контроля остатков ваших товаров и материалов. 

Раздел открывается через Меню → Склад.

Учет товара на Складе происходит по схеме:

Поставка (Поступление) → Списание (Продажа или расход в услуге) → Формирование Остатка.

По умолчанию вся информация по вашему ассортименту товаров отображается в виде истории по всем операциям с товарами: поставкам, списанияи и остаткам. С помощью фильтра поиска в верхней части раздела вы можете поменять режим отображения в модуле: показывать только Поставки товаров или только Остатки. Подробнее о работе с фильтром в модуле Склад можно узнать из статьи: Поиск товаров на Складе.

В модуле Склад отображаются операции со следующими полям данных:

  • Наименование товара.
  • Категория. Товар может принадлежать к разным категориям для гибкой организации ассортимента.
  • Номер поставки. Уникальный номер, который автоматически присваивается каждой поставке товара. В дальнейшем этот же номер указывается для всех Списаний и Остатков в рамках данной Поставки.
  • Стоимость продажи (закупки). Цена, по которой предлагается товар клиенту, и себестоимость товара в скобках.
  • Изменения. В этом поле отображается количество, на которое уменьшилось количество данного товара при Списании.
  • Остаток. Текущий остаток товара.
  • Дата операции. 

 

        Поставка товара

Добавление нового товара и материалов происходит на основании поставок. Для пополнения запаса имеющегося товара могут быть заведены дополнительные поставки. Выбор поставки, из которой будет происходить списание товара при продаже или расходе, происходит автоматически из самой ранней поставки с ненулевым остатком.

Поставки товара обозначаются меткой Поставка с иконкой зеленого цвета:

При открытии поставки открывается карточка с ранее внесенными данными по этой поставке. Здесь можно оформить новую поставку по этому же товару через кнопку Добавить новую поставку.
В меню Операции в карточке поставки доступны функции, которые помогут вам быстро находить информацию по товару на Складе с использованием фильтра:

  • Поставки по товару. Поможет быстро найти все Поставки товара на складе.
  • Все операции по товару. Сделает поиск и отобразит все Поставки, Списания и Остатки по товару.
  • Все операции по поставке. Сделает поиск и отобразит все Списания и Остатки в рамках данной поставки.
  • Остатки по товару. Поможет вам найти все Остатки по товару.
  • Остатки по поставке. Найдет для вас все Остатки в рамках данной Поставки.

Поля данных в карточке Поставки можно редактировать, при условии что по данной поставке еще не происходило списаний. Подробнее об оформлении поставки товара можно узнать в статье: Оформление поставки товаров на Склад.

 

        Списание товара

Списание товара происходит при:

  • Продаже товара клиенту, или при оказании услуг с расходными материалами;
  • Продаже товара клиенту в индивидуальном порядке через карточку клиента (во вкладке Продать товар).

Списания товара отображаются на Складе с пометкой Списание и иконкой красного цвета:

Из карточки Списание можно произвести пополнение запаса товара путем добавления новой поставки (кнопка Добавить новую поставку).
По нажатию на меню Операции доступны функции быстрого поиска операций по данному товару. Среди прочих, уже описанных выше функций (для карточки Поставка), здесь добавлена функция Перейти в поставку, которая позволит быстро найти карточку Поставки, из которой было произведено данное Списание. По нажатию на кнопку Перейти к записи или Перейти к продаже будет осуществлен переход в запись визита в Истории записей или к продаже из Истории продаж в карточке клиента.

О способах продажи товара можно подробнее узнать в статье: Отображение проданных товаров.

После каждого Списания товара формируется его Остаток.

 

        Остаток товара 

Карточка с Остатком товара формируется автоматически после каждого Списания товара.

Остатки, сформированные по предыдущим списаниям, становятся Промежуточными остатками. Такие остатки отображаются на складе в виде простых записей, без отдельных карточек.
Остаток и Промежуточный остаток обозначаются соответствующей меткой и иконкой розового цвета:

Карточка Остатка содержит в себе полную информацию о товаре, по аналогии с карточкой Поставки. В ней можно внести изменения по актуальному состоянию остатка по данному товару в полях Корректировка количества, Стоимость продажи, Описание, также указать Минимальный остаток, за которым программа будет следить и предупреждать вас заранее. Также здесь можно снять товар с реализации через опцию В архиве. Сохраните изменения через кнопку Сохранить:

В карточке Остатка можно Добавить новую поставку и быстро найти операции по товару через меню Операции, такие же, как и для карточки Списания товара.

 

        Архивация товара

Товар можно убрать из реализации - подробнее об этом рассказано в отдельной статье: Как удалить товар со Склада.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk