Работа с разделом Сотрудники

Ваши сотрудники – ключевой фактор успешности вашей компании. Клиентикс CRM поможет вам в организации эффективной работы вашей команды, независимо от того, работают ли ваши сотрудники штатно или удаленно, в условиях полного или неполного рабочего дня и т.д.

Информация о ваших сотрудниках хранится в разделе Меню → Сотрудники (Если у вас активирована работа с Кабинетами, то раздел, в зависимости от версии Клиентикс CRM может называться Сотрудники и кабинеты (помещения, боксы)).

В разделе отражена основная информация по вашим сотрудникам: 

• Фамилия, Имя и Отчество.
• Телефон сотрудника.
• Должность.
• Статус в системе.  Поле показывает статус доступа сотрудника в ваш аккаунт Клиентикс CRM:
     - Без доступа. Сотрудники, которые не имеют доступа в аккаунт.
     - Онлайн. Сотрудники, которые имеют доступ в ваш аккаунт и в настоящий момент подключены и работают в нем.
     - Офлайн. Сотрудники, которые имеют доступ в ваш аккаунт, но в настоящий момент не подключены.
     - Удален. Сотрудники, удаленные из вашего аккаунта, помечаются статусом Удален.
• Дата последнего входа. Для сотрудников, имеющих доступ к вашему аккаунту, в этом поле отображается дата их последнего подключения к вашему аккаунту.

В верхней и нижней части страницы есть кнопка для Добавить сотрудника, через которую вы можете добавить нового специалиста в вашу компанию. В нижней части также присутствует кнопка для быстрого перехода в раздел График работы, в котором можно сформировать расписание работы сотрудников.

В зависимости от заданных настроек рабочего расписания, сотрудник может отображаться в Журнале записи, в котором вы или ваш администратор будут назначать визиты клиентов на оказание услуг.

Вы можете предоставить доступ специалистам и администраторам в ваш аккаунт Клиентикс CRM в зависимости от их обязанностей и ваших потребностей.
Специалисты, оказывающие услуги вашим клиентам, могут иметь доступ для просмотра своего расписания, чтобы оформлять записи в Журнале, быть в курсе предстоящих визитов клиентов.
Администраторы на ресепшн, взаимодействующие с клиентами, могут распределять визиты клиентов на остальных сотрудников, планировать время визитов согласно рабочему расписанию каждого сотрудника, завершать визиты и проводить расчеты с клиентом, вести клиентскую базу и прейскурант ваших услуг.

Подробнее об этом написано в статьях: Настройки ролей сотрудников и Права пользователей