Интеграция с Roistat

Для интеграции с сервисом Roistat необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Зарегистрировать аккаунт на http://roistat.com/ru/ (если вы еще не регистрировали)
  2. В административной панели сервиса создать проект.

3. В меню перейти в раздел "Каталог интеграций".

4. Нужно выбрать "Клиентикс CRM" и нажать кнопку "Подключить".

5. На форме "Интеграция со сделками" заполнить поля  ID Aккаунта, ID Пользователя, Токен авторизации.

 

Необходимые данные берутся в Клиентикс CRM в пункте меню "Настройка" → "API" (API должен быть включен). Важно: Токен авторизации нельзя никому передавать, кроме как в Roistat.

После ввода данных API, ниже в колонку "Не учитываются" подгрузятся статусы визитов, которые необходимо распределить соответственно со статусами сделок в Roistat, перетаскивая их в нужные колонки.

Внимание: чтобы подгрузились статусы заявок (сделки - это терминология Roistat, в нашей терминологии это - визиты), необходимо чтобы в Журнале Записи в Клиентикс CRM были визиты, созданные или измененные за последние 7 дней, во всех необходимых статусах визита(во всех статусах, которые вы хотите распределить). Вы можете создать эти визиты исключительно для целей интеграции, а потом их удалить.

 

Посмотреть текущее состояние и корректность синхронизации можно, выбрав в верхнем меню "Список проектов", а затем для нужного проекта "Статус проекта".

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 3
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk