Динамическое поле, которое связано с карточкой клиента и отображается при записи/создании клиента на журнале записи – Клиентикс CRM

В Клиентикс CRM появилась возможность связать динамическое поле в визите и динамическое поле в карточке клиента

Созданное вами динамическое поле в визите будет связано с карточкой клиента. Можно непосредственно в визите изменить информацию о клиенте, его метрики или созданные вами динамические поля.

Например, в карточке клиента изменим Вес пациента:

Эти изменения подтянутся в визиты клиента:

Это правило будет работать и в обратную сторону: обновим вес пациента в визите, и эти изменения будут видны в карте клиента.

1. Чтобы измененное в визите поле сохранялось, подключите настройку

COMPONENT_APPOINTMENTS_UPDATE_CLIENTS_FIELDS_ON_APPOINTMENT_SAVE

в настройках аккаунта https://klientiks.ru/clientix/admin/accountSettings

2. Создайте динамическое поле в карточке клиента

https://klientiks.ru/clientix/admin/dynamicFields

3. Создайте динамическое поле в визите

Добавьте следующий код в настройку Конфигурации поля в визите для того, чтобы связать динамические поля в визите и в карточке клиента

"customModelDefaultValue":{"model":"Clients","value":"weight","search_attribute":"id","search_value_key":"client_id"}

4. Дополнительно можно добавить поле в быструю регистрацию на Журнале записи.

Для этого создайте динамическое поле со сценарием addFromAppointment и также пропишите customModelDefaultValue в настройку Конфигурация:

Примеры данных, которые можно вывести:

birth_date - Дата рождения
client_groups - Группа
client_memo - Заметка
email - Электронная почта
lead_source - Источник клиента
living_address - Адрес проживания
number - Код клиента
patron_name - Контактное лицо

Также, разумеется, можно вывести созданное вами динамическое поле.

Важно, чтобы названия динамических полей были одинаковыми: у клиента, в визите, при быстром добавлении.

Подробнее про создание динамических полей читайте в инструкциях:

Похожие статьи