В Клиентикс CRM появилась возможность связать динамическое поле в визите и динамическое поле в карточке клиента
Созданное вами динамическое поле в визите будет связано с карточкой клиента. Можно непосредственно в визите изменить информацию о клиенте, его метрики или созданные вами динамические поля.
Например, в карточке клиента изменим Вес пациента:
Эти изменения подтянутся в визиты клиента:
Это правило будет работать и в обратную сторону: обновим вес пациента в визите, и эти изменения будут видны в карте клиента.
1. Чтобы измененное в визите поле сохранялось, подключите настройку
COMPONENT_APPOINTMENTS_UPDATE_CLIENTS_FIELDS_ON_APPOINTMENT_SAVE
в настройках аккаунта https://klientiks.ru/clientix/admin/accountSettings
2. Создайте динамическое поле в карточке клиента
https://klientiks.ru/clientix/admin/dynamicFields
3. Создайте динамическое поле в визите
Добавьте следующий код в настройку Конфигурации поля в визите для того, чтобы связать динамические поля в визите и в карточке клиента
"customModelDefaultValue":{"model":"Clients","value":"weight","search_attribute":"id","search_value_key":"client_id"}
4. Дополнительно можно добавить поле в быструю регистрацию на Журнале записи.
Для этого создайте динамическое поле со сценарием addFromAppointment и также пропишите customModelDefaultValue в настройку Конфигурация:
Примеры данных, которые можно вывести:
- birth_date - Дата рождения
- client_groups - Группа
- client_memo - Заметка
- email - Электронная почта
- lead_source - Источник клиента
- living_address - Адрес проживания
- number - Код клиента
- patron_name - Контактное лицо
Также, разумеется, можно вывести созданное вами динамическое поле.
Важно, чтобы названия динамических полей были одинаковыми: у клиента, в визите, при быстром добавлении.
Подробнее про создание динамических полей читайте в инструкциях:
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.